Vào khoảng 1 nghìn năm trước, con người và thú ảo cùng chung sống với nhau. Nhưng giữa hai chủng tộc lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến chiến tranh triền miên. Vì lẽ đó, mà Thú ảo Vương ( Vua thú ảo ) và Thánh vương ( Hoàng hậu nhân giới ) đã thề ước với nhau và tạo ra sự cân bằng Âm Dương lưỡng giới .... Nhưng không may, Thanh Vương qua đời ... và sự cân bằng ấy cùng với monh muốn hòa bình của bà đã dần trở nên vô vộng ... Chiến tranh lại tiếp tục xảy ra... Một Vương giả của thú ảo vương - Uranborg đã đến nhân giới. Bất chợt... Anh gặp được Arkanjel - một mỹ nam còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ ... Và Uranborg đã thề ước với Arkanjel... Cuộc phiêu lưu của nhóm sẽ đi đến đâu? Chuyện tình và ngôi vị của Thú ảo Vương Uranborg sẽ như thế nao?