Nữ nhạc công Kukichi Naomi liên tục nằm mơ thấy một cơn ác mộng và cô đã nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ tâm lý Matsuzaki. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen cầm một cái đầu lâu. Cùng lúc đó, cảnh sát phát hiện một xác chết không đầu trong một căn phòng bỏ trống ... Các thành viên trong ban nhạc cũ của Kukichi Naomi được tập hợp lại với nhau để chuẩn bị cho một buổi hòa nhạc với khởi đầu không suôn sẻ. Mỗi người dường như đều ẩn giấu một điều bí mật. Giữa họ và vụ án cái xác không đầu có liên quan gì?