Nekota và Hishino là bạn học cùng lớp với nhau và luôn luôn cãi nhau, nhưng thực ra, Nekota rất mến Hoshino. 1 ngày nọ, cậu ta thoát khỏi sự sợ sệt và thổ lộ với Hoshino nhưng bị từ chối. Rất buồn, cậu ta về nhà và biết rằng bố sẽ tái hôn với 1 người phụ nữ khác, nhưng trớ trêu là Nekota phải sống chung với con gái của người phụ nữ đó trong khi bố mẹ họ ...
50 năm trước, một phù thuỷ quyền năng đã chết và để lại một thứ được gọi là "Di sản của phủ thuỷ". Tương truyền rằng nếu ai có thể hoàn thành việc thu thập "99 mảnh phù thuỷ" sẽ được ban cho một điều ước. Và 50 năm sau câu chuyện bắt đầu từ đây
Cốt truyện xoay quanh một thầy giáo trẻ chán đời người luôn luôn nhìn thấy mặt bi quan của cuộc sống và luôn diễn giải nó theo hướng tiêu cực nhất có thể nhưng rất logic, anh đã nhận dạy một lớp mà trong đó tập hợp rất nhiều học sinh có nhiều vấn đề khác nhau của cuộc sống cũng như có những tính cách khác người...