Cốt truyện : Sau gần 2000 năm không có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng giờ đây cả hai bên đều nhận ra sự biến đổi của Barrier Orbus. bất ngời Reid Hershel (Rid), và Farah Oersted bắt gặp 1 tàu bay đang rớt xuống từ bầu trời, và họ gặp Meredy, tuy không hiểu gì về nhau, nhưng Farah vẫn tin tưởng cô bạn kì bí Meredy, và cô quyết định (sau khi bị trưởng làng đuổi) đi cùng Meredy, và tất nhiên là lôi theo gã hay cằn nhằn Reid Hershel (bởi vì Meredy bám lấy Reid). và họ tìm tới Keele Zeibel (Keel), nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ để có thể hiểu những gì Meredy nói, tuy nhiên Keele cũng không giúp được nhưng họ lại phát hiện ra 1 bí mật khủng khiếp mà Meredy cố gắng nói cho họ : Fall Grand đang có những biến đổi khiến cho Inferia và Celestia sẽ va chạm vào nhau. Và họ quyết định tìm tới nhà vua (sau khi gặp ông thầy của Keele) nhằm tìm sự giúp đỡ, tuy nhiên cái mà họ có được chỉ là hành động của kẻ hèn nhát, thất vọng họ tự tìm con đường tới Celetia. và trong quá trình này họ biết tới Bair. và biết được Bair là người của Inferia, đã tới được Celetia, nhưng cũng là kẻ đứng sau sự việc này.....