50 năm trước, một phù thuỷ quyền năng đã chết và để lại một thứ được gọi là "Di sản của phủ thuỷ". Tương truyền rằng nếu ai có thể hoàn thành việc thu thập "99 mảnh phù thuỷ" sẽ được ban cho một điều ước. Và 50 năm sau câu chuyện bắt đầu từ đây
Câu chuyện kể về Setsuna Mudou, một học sinh cấp ba cùng em gái của mình là Sara Mudou. Setsuna vốn là hiện thân của thiên thần Alexiel, vì phạm đại tội phản bội Chúa trời mà chịu hình phạt bị đày xuống trần đầu thai làm người thường, nhưng như vậy chưa đủ, số mệnh còn ép buộc Alexiel - tức Setsuna yêu phải em gái ruột của chính mình. Liệu mối tình loạn luân và tội lỗi này sẽ đi đến đâu khi vây quanh Setsuna là đầy rẫy các thế lực cả thiên ...
Yuji là 1 học sinh năm 1 cấp 3, có 1 cuộc sống bình thường như bao người khác. 1 ngày nọ, cậu bỗng nhiên nhìn thấy được những thứ mà người thường ko thể nhìn thấy, y chang trong 1 quyển sách mà cậu đọc được... Và cuộc đời cậu cũng thay đổi cùng với cái ngày mà cậu bị bọn yêu quái tấn công, 1 cô gái với mái tóc, đôi mắt đỏ, cầm thanh katana xuất hiện... Cuộc đời cậu sẽ như thế nào cùng cô gái bí ẩn đó ?!
