Được chuyển thể từ trò chơi cùng tên trên hệ máy PlayStation2. Câu chuyện bắt đầu khi Minato đang trên đường trở về thành phố mà cậu đã sống 10 năm trước đây để theo học tại Trung học Gekkoukan. Không lâu sau đó, cậu bị những sinh vật gọi là Shadows tấn công - những sinh vật gặm nhấm linh hồn con người. Cậu sớm nhận ra rằng mình cũng có khả năng đặc biệt giống ...
Những năm 1920, nền kinh tế Mỹ rơi vào khủng hoảng. Mario Gabrieli là một đứa trẻ vô gia cư, cha mẹ tự tử do nợ nần chồng chất. Để có tiền, cậu đã thỏa thuận với một tên sát thủ – trở thành trợ lý của anh ta…Oneshot dự thi Fresh Gangan Spring 2012.
50 năm trước, một phù thuỷ quyền năng đã chết và để lại một thứ được gọi là "Di sản của phủ thuỷ". Tương truyền rằng nếu ai có thể hoàn thành việc thu thập "99 mảnh phù thuỷ" sẽ được ban cho một điều ước. Và 50 năm sau câu chuyện bắt đầu từ đây
Trong một lần được mời đến học viện tâm linh Alessia, Kazehaya Kamito rất "không may mắn" mà vô tình bắt gặp được một cô gái đang ngâm mình dưới suối. Đó là Claire Rouge, nắm giữ một hỏa linh vô cùng mạnh mẽ...