Cuộc sống buồn chán, không thú vị trước đây của Makoto Kubota - thủ lĩnh của 'Juniors' thuộc Izumo - chỉ xoay quanh các vụ ám sát, mạt chược, xung đột bang phái,... Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi kể từ khi anh vô tình nhặt được chú "mèo hoang" Minoru Tokito với bàn tay phải kì dị. Tất cả đầu mối đều quy về loại thuốc gây nghiên mang tên "W.A". Liệu cả hai có thể khám ...
Vào khoảng 1 nghìn năm trước, con người và thú ảo cùng chung sống với nhau. Nhưng giữa hai chủng tộc lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến chiến tranh triền miên. Vì lẽ đó, mà Thú ảo Vương ( Vua thú ảo ) và Thánh vương ( Hoàng hậu nhân giới ) đã thề ước với nhau và tạo ra sự cân bằng Âm Dương lưỡng giới .... Nhưng không may, Thanh Vương ...
900 năm sau cuộc chiến khải huyền... Một cuộc chiến khác lại bắt đầu giữa một bên là thế lực mang trong mình huyết thống và sức mạnh của Ma cà rồng (Methuselah) và bên kia là loài người (Teran). Một cuộc chiến không cân sức? Ai là kẻ thắng, ai là kẻ thua? Kết cục của cuộc chiến sẽ đưa vận mệnh của thế giới đến một tương lai mới...
