Ayase là một đứa trẻ mồ côi được chăm sóc bởi một người đàn ông bí ẩn mà chưa ai từng nhìn thấy. Ngày nọ, cậu được chuyển đến một học viện - một nơi không có luật lệ và các giáo viên không thể và phòng ngủ. Ai sẽ là người thực sự đặt ra những quy tắc trong học viện?
Vào kì nghỉ hè, Haru trở lại Canada và sống cả mùa hè trong căn nhà gỗ hút trong rừng sâu với Haruko – người mẹ mạnh mẽ nhưng cũng rất kì lạ của anh. Chính tại đây, Haruko đã “trao” vào tay anh trách nhiệm chăm sóc Ren – đứa trẻ bà đã nhận nuôi, và giờ đây chính là “em trai” của Haru. Không như một đứa trẻ bình thường, Ren hoang dã và ương ngạnh vô cùng, thằng bé không tin vào bất kì ai, không muốn giao tiếp suốt mà ngày chỉ lang thang trong khu ...
Vào khoảng 1 nghìn năm trước, con người và thú ảo cùng chung sống với nhau. Nhưng giữa hai chủng tộc lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến chiến tranh triền miên. Vì lẽ đó, mà Thú ảo Vương ( Vua thú ảo ) và Thánh vương ( Hoàng hậu nhân giới ) đã thề ước với nhau và tạo ra sự cân bằng Âm Dương lưỡng giới .... Nhưng không may, Thanh Vương ...
Yuji là 1 học sinh năm 1 cấp 3, có 1 cuộc sống bình thường như bao người khác. 1 ngày nọ, cậu bỗng nhiên nhìn thấy được những thứ mà người thường ko thể nhìn thấy, y chang trong 1 quyển sách mà cậu đọc được... Và cuộc đời cậu cũng thay đổi cùng với cái ngày mà cậu bị bọn yêu quái tấn công, 1 cô gái với mái tóc, đôi mắt đỏ, cầm thanh katana xuất hiện... Cuộc đời cậu sẽ như thế nào cùng cô gái bí ẩn đó ?!
