900 năm sau cuộc chiến khải huyền... Một cuộc chiến khác lại bắt đầu giữa một bên là thế lực mang trong mình huyết thống và sức mạnh của Ma cà rồng (Methuselah) và bên kia là loài người (Teran). Một cuộc chiến không cân sức? Ai là kẻ thắng, ai là kẻ thua? Kết cục của cuộc chiến sẽ đưa vận mệnh của thế giới đến một tương lai mới...
Vào khoảng 1 nghìn năm trước, con người và thú ảo cùng chung sống với nhau. Nhưng giữa hai chủng tộc lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến chiến tranh triền miên. Vì lẽ đó, mà Thú ảo Vương ( Vua thú ảo ) và Thánh vương ( Hoàng hậu nhân giới ) đã thề ước với nhau và tạo ra sự cân bằng Âm Dương lưỡng giới .... Nhưng không may, Thanh Vương ...
Hai gia đình được gắn với nhau bởi một lời nguyền. Cứ mỗi 100 năm, một thành viên trong gia đình đó phải gắn kết số phận cùng một người suốt một năm. Cặp đôi này sẽ phải chịu “12 điều bất hạnh”, sự tổn thương sâu sắc cho cả hai.
