Tegami Bachi (hay Ong đưa thư) là những người đưa thư có nhiệm vụ vận chuyển những bức thư hoặc các gói kiện quan trọng xuyên suốt vùng đất của hoàng hôn vĩnh cửu, Lãnh địa Than Hồng.
Câu chuyện xoay quanh Lag Seeing, một cậu bé mười hai tuổi được sinh ra vào Ngày Của Ánh Sáng, khi mặt trời nhân tạo bỗng dựng lặn mà không có bất cứ một lời giải thích nào cho sự việc này. Lag Seeing có ý định trở thành một Ong đưa thư và muốn tìm kiếm người mà ...
Câu chuyện xoay quanh Subaru Sumeragi, một âm dương sư, người thừa kế thứ 13 của dòng họ Sumeragi và người chị gái sinh đôi của Subaru, Hokuto. Họ cùng sống tại một căn hộ ở Tokyo và gặp gỡ Seishirou Sakurazuka, một bác sĩ thú y đẹp trai và tử tế. Từ ấy, những câu chuyện về công việc và cuộc sống hạnh phúc ngày thường lại đang dần hé hộ ra một sự thật đã bị chôn vùi trong quá khứ...
900 năm sau cuộc chiến khải huyền... Một cuộc chiến khác lại bắt đầu giữa một bên là thế lực mang trong mình huyết thống và sức mạnh của Ma cà rồng (Methuselah) và bên kia là loài người (Teran). Một cuộc chiến không cân sức? Ai là kẻ thắng, ai là kẻ thua? Kết cục của cuộc chiến sẽ đưa vận mệnh của thế giới đến một tương lai mới...
