900 năm sau cuộc chiến khải huyền... Một cuộc chiến khác lại bắt đầu giữa một bên là thế lực mang trong mình huyết thống và sức mạnh của Ma cà rồng (Methuselah) và bên kia là loài người (Teran). Một cuộc chiến không cân sức? Ai là kẻ thắng, ai là kẻ thua? Kết cục của cuộc chiến sẽ đưa vận mệnh của thế giới đến một tương lai mới...
Yuji là 1 học sinh năm 1 cấp 3, có 1 cuộc sống bình thường như bao người khác. 1 ngày nọ, cậu bỗng nhiên nhìn thấy được những thứ mà người thường ko thể nhìn thấy, y chang trong 1 quyển sách mà cậu đọc được... Và cuộc đời cậu cũng thay đổi cùng với cái ngày mà cậu bị bọn yêu quái tấn công, 1 cô gái với mái tóc, đôi mắt đỏ, cầm thanh katana xuất hiện... Cuộc đời cậu sẽ như thế nào cùng cô gái bí ẩn đó ?!
Tegami Bachi (hay Ong đưa thư) là những người đưa thư có nhiệm vụ vận chuyển những bức thư hoặc các gói kiện quan trọng xuyên suốt vùng đất của hoàng hôn vĩnh cửu, Lãnh địa Than Hồng.
Câu chuyện xoay quanh Lag Seeing, một cậu bé mười hai tuổi được sinh ra vào Ngày Của Ánh Sáng, khi mặt trời nhân tạo bỗng dựng lặn mà không có bất cứ một lời giải thích nào cho sự việc này. Lag Seeing có ý định trở thành một Ong đưa thư và muốn tìm kiếm người mà ...
Cuộc sống buồn chán, không thú vị trước đây của Makoto Kubota - thủ lĩnh của 'Juniors' thuộc Izumo - chỉ xoay quanh các vụ ám sát, mạt chược, xung đột bang phái,... Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi kể từ khi anh vô tình nhặt được chú "mèo hoang" Minoru Tokito với bàn tay phải kì dị. Tất cả đầu mối đều quy về loại thuốc gây nghiên mang tên "W.A". Liệu cả hai có thể khám ...
