Câu chuyện theo chân một người bán thuốc dạo lần lược thanh tẩy những Mononoke (Một loại yêu quái trong truyền thuyết của Nhật hay còn hiểu là những "linh hồn oán hận"). Để tiêu diệt được con quỷ, người bán thuốc cần phải dùng thanh kiếm của mình nhưng phải đáp ứng 3 yêu cầu mới có thể rút nó ra.
Takashi thường hay bị ám ảnh về đêm bởi hình bóng của một người phụ nữ cầu xin đừnglấy đi đứa con của mình.Thỉnh thoảng cậu còn thấy cái bóng kì lạ bên ngoài, nhưng cậu cố gắng lờ nó đi. Và rồi sinh nhật thứ 17 càng đến gần, những hình ảnh đó lại ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Từ từ, Takashi trở nên thay đổi, lạnh lùng và ...
