Câu chuyện kể về Setsuna Mudou, một học sinh cấp ba cùng em gái của mình là Sara Mudou. Setsuna vốn là hiện thân của thiên thần Alexiel, vì phạm đại tội phản bội Chúa trời mà chịu hình phạt bị đày xuống trần đầu thai làm người thường, nhưng như vậy chưa đủ, số mệnh còn ép buộc Alexiel - tức Setsuna yêu phải em gái ruột của chính mình. Liệu mối tình loạn luân và tội lỗi này sẽ đi đến đâu khi vây quanh Setsuna là đầy rẫy các thế lực cả thiên ...
Sakurai Sayuki từ khi sinh ra đã có cặp mắt sắc lạnh khiến cô ấy lúc nào cũng có vẻ giận dữ dù vỗn dĩ cô không như thế. Vì thế, học sinh trong trường cho là cô rất hung hăng và hay bắt nạt kẻ khác, nhưng thực tế cô lại rất lãng mạn. Sau 15 năm không có bạn trai, bước vào cấp 3, Sayuki bắt đầu mơ mộng một tình yêu...
1 công chúa mơ mộng, Huy Kyung. 1 anh chàng đẹp trai, đánh nhau giỏi và 3 anh chàng khác, những người sẽ đi theo Huy Kyung đến bất cứ đâu mà cô đến... Họ có 1 bí mật mà Huy Kyung ko đc biết. Nếu 1 trong số họ bắt đầu thik Huy Kyung và tỏ tình với cô, tình bạn của họ sẽ chấm dứt. 1 lời thề ko đc phép yêu. 1 anh chàng mắc bệnh hoàng tử, Yu Soo Rin, đã say mê Huy Kyung !!! Te Ri, 1 trong 4 người bạn của Huy Kyung, đã trở thành kẻ lăng nhăng vì cậu yêu Huy ...
