Kyouko Mogami 15 tuổi, do hoàn cảnh gia đình mà từ nhỏ cô đã được gởi đến gia đình của Shou Fuwa để làm thêm. Kyouko và Shou đã trải qua thời niên thiếu cùng nhau, rồi một ngày kia Shou muốn rời khỏi Kyouko để lên Tokyo thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ của mình và anh ta rủ Kyouko cùng đi. Kyouko đã vui vẻ nhận lời theo Shou đến Tokyo dù vẫn chưa học xong trung học vì cô rất yêu Shou. Đến Tokyo, Kyouko đã làm việc cực khổ để nuôi sống mình và Shou. ...
Câu chuyện kể về Setsuna Mudou, một học sinh cấp ba cùng em gái của mình là Sara Mudou. Setsuna vốn là hiện thân của thiên thần Alexiel, vì phạm đại tội phản bội Chúa trời mà chịu hình phạt bị đày xuống trần đầu thai làm người thường, nhưng như vậy chưa đủ, số mệnh còn ép buộc Alexiel - tức Setsuna yêu phải em gái ruột của chính mình. Liệu mối tình loạn luân và tội lỗi này sẽ đi đến đâu khi vây quanh Setsuna là đầy rẫy các thế lực cả thiên ...
Sakurai Sayuki từ khi sinh ra đã có cặp mắt sắc lạnh khiến cô ấy lúc nào cũng có vẻ giận dữ dù vỗn dĩ cô không như thế. Vì thế, học sinh trong trường cho là cô rất hung hăng và hay bắt nạt kẻ khác, nhưng thực tế cô lại rất lãng mạn. Sau 15 năm không có bạn trai, bước vào cấp 3, Sayuki bắt đầu mơ mộng một tình yêu...
