Tegami Bachi (hay Ong đưa thư) là những người đưa thư có nhiệm vụ vận chuyển những bức thư hoặc các gói kiện quan trọng xuyên suốt vùng đất của hoàng hôn vĩnh cửu, Lãnh địa Than Hồng.
Câu chuyện xoay quanh Lag Seeing, một cậu bé mười hai tuổi được sinh ra vào Ngày Của Ánh Sáng, khi mặt trời nhân tạo bỗng dựng lặn mà không có bất cứ một lời giải thích nào cho sự việc này. Lag Seeing có ý định trở thành một Ong đưa thư và muốn tìm kiếm người mà ...
Vào khoảng 1 nghìn năm trước, con người và thú ảo cùng chung sống với nhau. Nhưng giữa hai chủng tộc lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến chiến tranh triền miên. Vì lẽ đó, mà Thú ảo Vương ( Vua thú ảo ) và Thánh vương ( Hoàng hậu nhân giới ) đã thề ước với nhau và tạo ra sự cân bằng Âm Dương lưỡng giới .... Nhưng không may, Thanh Vương ...
Ayase là một đứa trẻ mồ côi được chăm sóc bởi một người đàn ông bí ẩn mà chưa ai từng nhìn thấy. Ngày nọ, cậu được chuyển đến một học viện - một nơi không có luật lệ và các giáo viên không thể và phòng ngủ. Ai sẽ là người thực sự đặt ra những quy tắc trong học viện?
Hóa chất chết người, con chuột thí nghiệm, các đột biến gen và một trường hợp bí ẩn của cái chết. Pháp sư - những người có thể nhìn thấy và chữa trị người chết...