Tại một thế giới mà phép thuật tồn tại,Louise là học sinh năm 2 của học viện phép thuật thuộc vương quốc Tristain.Cô nàng có biệt danh là "The zero" bởi vì sự kém cỏi trong khả năng sử dụng phép thuật của mình.Vào ngày diễn ra nghi thức triệu hồi linh thú(familiar) của học sinh năm 2,khác với các bạn cùa mình Louise đã triệu hồi ra Hiraga Saito,một cậu bé Nhật Bản "trên cả bình thường".Kể từ đó,một cuộc sống mới bắt đầu với Louise và ...
50 năm trước, một phù thuỷ quyền năng đã chết và để lại một thứ được gọi là "Di sản của phủ thuỷ". Tương truyền rằng nếu ai có thể hoàn thành việc thu thập "99 mảnh phù thuỷ" sẽ được ban cho một điều ước. Và 50 năm sau câu chuyện bắt đầu từ đây
