Tại một thế giới mà phép thuật tồn tại,Louise là học sinh năm 2 của học viện phép thuật thuộc vương quốc Tristain.Cô nàng có biệt danh là "The zero" bởi vì sự kém cỏi trong khả năng sử dụng phép thuật của mình.Vào ngày diễn ra nghi thức triệu hồi linh thú(familiar) của học sinh năm 2,khác với các bạn cùa mình Louise đã triệu hồi ra Hiraga Saito,một cậu bé Nhật Bản "trên cả bình thường".Kể từ đó,một cuộc sống mới bắt đầu với Louise và ...
Một thế giới nơi con người mất đi ánh sáng trong đôi mắt. Sự tồn tại của “Hotaru”, người đem lại ánh sang cho loài người. Người lập khế ước với Hotaru, và lấy lại ánh sáng, được gọi là “Ageha”. Hotaru, được đền bù cho việc đó, họ lấy đi sự sống của kẻ thoả thuận. Ageha trao đổi mạng sống để lấy ánh sáng, Chàng trai lập khế ước với Hotaru tên Nemu ...
Một ngày nọ, một học sinh trung học tên Haruhiko, người đang hướng tới đại học Tokyo đã phát hiện ra một điều bất ngờ. Từ tủ quần áo của cậu, xuất hiện một cô gái ninja xinh đẹp với chiếc đuôi ngựa màu đen, đó là Utsuki đến từ "Nguyệt Thôn" với quân đoàn ninja của mình.
