900 năm sau cuộc chiến khải huyền... Một cuộc chiến khác lại bắt đầu giữa một bên là thế lực mang trong mình huyết thống và sức mạnh của Ma cà rồng (Methuselah) và bên kia là loài người (Teran). Một cuộc chiến không cân sức? Ai là kẻ thắng, ai là kẻ thua? Kết cục của cuộc chiến sẽ đưa vận mệnh của thế giới đến một tương lai mới...
Eun Sung-Min, một cậu bé may mắn sống sót trong 1 vụ thảm sát vô cùng khốc liệt của những kẻ được biết đến với tên gọi “Evil”, hiện thân của tà ác. Sau thảm họa đó cậu cùng cô hầu của mình sống ẩn cư ở tại ngôi làng Young-Ah, cố gắng quên đi quá khứ đau buồn về cái ngày định mệnh kia. Nhưng định mệnh không phải là thứ mà con ...
