900 năm sau cuộc chiến khải huyền... Một cuộc chiến khác lại bắt đầu giữa một bên là thế lực mang trong mình huyết thống và sức mạnh của Ma cà rồng (Methuselah) và bên kia là loài người (Teran). Một cuộc chiến không cân sức? Ai là kẻ thắng, ai là kẻ thua? Kết cục của cuộc chiến sẽ đưa vận mệnh của thế giới đến một tương lai mới...
Cô Aoshika không những vừa li hôn mà còn là một giáo viên bị coi thường trong trường học mà cô đang công tác. Nhưng trong một lần say chếnh choáng, bất hạnh đã đẩy cô trở thành người đầu tiên chứng kiến các cuộc tấn công tàn bạo và giết chóc của một thiếu niên. Tuy nhiên, sau khi ngất và tỉnh lại, cô đã phát hiện ra rằng những tên tham gia tấn công chàng thiếu niên kia, tất cả họ, đã bị thương nghiêm trọng.Bất ngờ hơn nữa, vào ngày hôm sau, ...
