Đây là một câu chuyện xảy ra trước ngày sinh của Machika....Zol- ông của Machika, thợ săn tiền thưởng dứơi cái tên: tử thần miền đông...đã gặp gỡ Rain, kẻ bị sa thải khỏi Methuselah, tên tội phạm được truy nã hàng đầu trên thế giới.....Tại sao số phận lại trớ trêu đưa hai người bọn họ gặp nhau và bí ẩn đằng sau tính cách tốt bụng và vụng về của Rain ...
Có một truyền thuyết về nguyên nhân thế giới gần như đã bị phá hủy cách đây hàng ngàn năm về trước bởi Nữ hoàng Vampire sau khi cô tung ra sức mạnh tiềm ẩn của mình. Dù đã nỗ lực hết sức, con người không thể đánh bại Nữ hoàng, và do đó phải phong ấn bà cho đến lúc họ đủ mạnh để phá hủy phong ấn và giết bà. Tuy nhiên, con người không phải là những người duy nhất truy tìm phong ấn. Sau khi gạt sang một bên vương quốc, phản bội chủng ...
Câu chuyện kể về Setsuna Mudou, một học sinh cấp ba cùng em gái của mình là Sara Mudou. Setsuna vốn là hiện thân của thiên thần Alexiel, vì phạm đại tội phản bội Chúa trời mà chịu hình phạt bị đày xuống trần đầu thai làm người thường, nhưng như vậy chưa đủ, số mệnh còn ép buộc Alexiel - tức Setsuna yêu phải em gái ruột của chính mình. Liệu mối tình loạn luân và tội lỗi này sẽ đi đến đâu khi vây quanh Setsuna là đầy rẫy các thế lực cả thiên ...
