Cứ 30 năm, một công chúa mới lại được chọn từ gia đình Hime để phục vụ Hagayami. Và bây giờ thời điểm đó lại đến, nhưng không may mắn thay, nhà Hime chỉ sinh độc được một đứa con trai là Arata! Trong lúc cải trang thành con gái để đóng giả công chúa, cậu bị Kanagi vu tội ám sát công chúa đương thời và bị truy nã! Sau đó câu chuyện quay về một Arata khác, lần này là một học sinh Nhật Bản thời hiện đại với sức mạnh phi thường nhưng hay bị ...
50 năm trước, một phù thuỷ quyền năng đã chết và để lại một thứ được gọi là "Di sản của phủ thuỷ". Tương truyền rằng nếu ai có thể hoàn thành việc thu thập "99 mảnh phù thuỷ" sẽ được ban cho một điều ước. Và 50 năm sau câu chuyện bắt đầu từ đây
Có một truyền thuyết về nguyên nhân thế giới gần như đã bị phá hủy cách đây hàng ngàn năm về trước bởi Nữ hoàng Vampire sau khi cô tung ra sức mạnh tiềm ẩn của mình. Dù đã nỗ lực hết sức, con người không thể đánh bại Nữ hoàng, và do đó phải phong ấn bà cho đến lúc họ đủ mạnh để phá hủy phong ấn và giết bà. Tuy nhiên, con người không phải là những người duy nhất truy tìm phong ấn. Sau khi gạt sang một bên vương quốc, phản bội chủng ...
