50 năm trước, một phù thuỷ quyền năng đã chết và để lại một thứ được gọi là "Di sản của phủ thuỷ". Tương truyền rằng nếu ai có thể hoàn thành việc thu thập "99 mảnh phù thuỷ" sẽ được ban cho một điều ước. Và 50 năm sau câu chuyện bắt đầu từ đây
Yuji là 1 học sinh năm 1 cấp 3, có 1 cuộc sống bình thường như bao người khác. 1 ngày nọ, cậu bỗng nhiên nhìn thấy được những thứ mà người thường ko thể nhìn thấy, y chang trong 1 quyển sách mà cậu đọc được... Và cuộc đời cậu cũng thay đổi cùng với cái ngày mà cậu bị bọn yêu quái tấn công, 1 cô gái với mái tóc, đôi mắt đỏ, cầm thanh katana xuất hiện... Cuộc đời cậu sẽ như thế nào cùng cô gái bí ẩn đó ?!
Cứ 30 năm, một công chúa mới lại được chọn từ gia đình Hime để phục vụ Hagayami. Và bây giờ thời điểm đó lại đến, nhưng không may mắn thay, nhà Hime chỉ sinh độc được một đứa con trai là Arata! Trong lúc cải trang thành con gái để đóng giả công chúa, cậu bị Kanagi vu tội ám sát công chúa đương thời và bị truy nã! Sau đó câu chuyện quay về một Arata khác, lần này là một học sinh Nhật Bản thời hiện đại với sức mạnh phi thường nhưng hay bị ...
Trong một lần được mời đến học viện tâm linh Alessia, Kazehaya Kamito rất "không may mắn" mà vô tình bắt gặp được một cô gái đang ngâm mình dưới suối. Đó là Claire Rouge, nắm giữ một hỏa linh vô cùng mạnh mẽ...
