50 năm trước, một phù thuỷ quyền năng đã chết và để lại một thứ được gọi là "Di sản của phủ thuỷ". Tương truyền rằng nếu ai có thể hoàn thành việc thu thập "99 mảnh phù thuỷ" sẽ được ban cho một điều ước. Và 50 năm sau câu chuyện bắt đầu từ đây
Cứ 30 năm, một công chúa mới lại được chọn từ gia đình Hime để phục vụ Hagayami. Và bây giờ thời điểm đó lại đến, nhưng không may mắn thay, nhà Hime chỉ sinh độc được một đứa con trai là Arata! Trong lúc cải trang thành con gái để đóng giả công chúa, cậu bị Kanagi vu tội ám sát công chúa đương thời và bị truy nã! Sau đó câu chuyện quay về một Arata khác, lần này là một học sinh Nhật Bản thời hiện đại với sức mạnh phi thường nhưng hay bị ...
Cô Aoshika không những vừa li hôn mà còn là một giáo viên bị coi thường trong trường học mà cô đang công tác. Nhưng trong một lần say chếnh choáng, bất hạnh đã đẩy cô trở thành người đầu tiên chứng kiến các cuộc tấn công tàn bạo và giết chóc của một thiếu niên. Tuy nhiên, sau khi ngất và tỉnh lại, cô đã phát hiện ra rằng những tên tham gia tấn công chàng thiếu niên kia, tất cả họ, đã bị thương nghiêm trọng.Bất ngờ hơn nữa, vào ngày hôm sau, ...
