Ayase là một đứa trẻ mồ côi được chăm sóc bởi một người đàn ông bí ẩn mà chưa ai từng nhìn thấy. Ngày nọ, cậu được chuyển đến một học viện - một nơi không có luật lệ và các giáo viên không thể và phòng ngủ. Ai sẽ là người thực sự đặt ra những quy tắc trong học viện?
Sau khi thi trượt kỳ thi tuyển vào trường chọn lựa của mình,Osara Hinako nhận được thư nhập học từ học viện SM. Nhưng trước đó cô không hề ứng tuyển hay thi vào trường này! Khi cô tới nơi, có điều gì đó không đúng... Tất cả sinh viên đều là .... Quái vật!? Và vị hội trưởng hội sinh viên lại bảo cô chính là hôn thê của cậu ta ngay trước khi một đôi cánh đen trồi lên khỏi người cậu! Định mệnh kỳ lạ nào đã đưa Osara tới học viện SM ...
Vào khoảng 1 nghìn năm trước, con người và thú ảo cùng chung sống với nhau. Nhưng giữa hai chủng tộc lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến chiến tranh triền miên. Vì lẽ đó, mà Thú ảo Vương ( Vua thú ảo ) và Thánh vương ( Hoàng hậu nhân giới ) đã thề ước với nhau và tạo ra sự cân bằng Âm Dương lưỡng giới .... Nhưng không may, Thanh Vương ...
Song Ih là một cô gái mạnh mẽ, lanh lợi, và đặc biệt là chuyên gia giải quyết các vụ rắc rối cho người khác bởi vì cô đã bị xem là người luôn gây rắc rối từ thuở nhỏ, còn ba mẹ thì thiên vị đứa em trai sinh đôi của cô là A Ul. Dù vậy nhưng Song Ih một mực, hết lòng yêu thương, bảo vệ A UL.Rồi A Ul nhập viện, cô phải đi học thế cho A Ul với bộ dạng là một đứa con trai.Những tình huống trắc trớ, dí dỏm xảy ra từ lúc đó. Cô tham gia vào ...
