Ayase là một đứa trẻ mồ côi được chăm sóc bởi một người đàn ông bí ẩn mà chưa ai từng nhìn thấy. Ngày nọ, cậu được chuyển đến một học viện - một nơi không có luật lệ và các giáo viên không thể và phòng ngủ. Ai sẽ là người thực sự đặt ra những quy tắc trong học viện?
Vào khoảng 1 nghìn năm trước, con người và thú ảo cùng chung sống với nhau. Nhưng giữa hai chủng tộc lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến chiến tranh triền miên. Vì lẽ đó, mà Thú ảo Vương ( Vua thú ảo ) và Thánh vương ( Hoàng hậu nhân giới ) đã thề ước với nhau và tạo ra sự cân bằng Âm Dương lưỡng giới .... Nhưng không may, Thanh Vương ...
