Charles J. Chrishunds (Charley) và Johnny Rayflo có một mối quan hệ kỳ lạ. Charley là một người máy, và là một thợ săn ma cà rồng của Vatican, trong khi ông chủ Johnny của Charley thì lại ăn chơi sa đọa. Lúc chống tội phạm ma cà rồng, Charley đấu tranh để kiểm soát ham muốn của mình với máu và với Johnny, còn Johnny (trước đây là Addie trước khi trở thành một ma cà rồng) lại có thú vui cám dỗ đầy tớ của mình và đang cố gắng để giải quyết quá khứ của ...
Vào khoảng 1 nghìn năm trước, con người và thú ảo cùng chung sống với nhau. Nhưng giữa hai chủng tộc lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến chiến tranh triền miên. Vì lẽ đó, mà Thú ảo Vương ( Vua thú ảo ) và Thánh vương ( Hoàng hậu nhân giới ) đã thề ước với nhau và tạo ra sự cân bằng Âm Dương lưỡng giới .... Nhưng không may, Thanh Vương ...
Sau khi thi trượt kỳ thi tuyển vào trường chọn lựa của mình,Osara Hinako nhận được thư nhập học từ học viện SM. Nhưng trước đó cô không hề ứng tuyển hay thi vào trường này! Khi cô tới nơi, có điều gì đó không đúng... Tất cả sinh viên đều là .... Quái vật!? Và vị hội trưởng hội sinh viên lại bảo cô chính là hôn thê của cậu ta ngay trước khi một đôi cánh đen trồi lên khỏi người cậu! Định mệnh kỳ lạ nào đã đưa Osara tới học viện SM ...
