Ayase là một đứa trẻ mồ côi được chăm sóc bởi một người đàn ông bí ẩn mà chưa ai từng nhìn thấy. Ngày nọ, cậu được chuyển đến một học viện - một nơi không có luật lệ và các giáo viên không thể và phòng ngủ. Ai sẽ là người thực sự đặt ra những quy tắc trong học viện?
Đại gia tộc trừ tà diệt ma Tsuchimikado đã bước vào thời kì hoàng kim bậc nhất, danh tiếng vang xa khắp bốn bể dưới triều đại của Tsuchimikado Yako. Vị pháp sư kì tài ngàn năm hiếm có này đã khiến ba cõi thần người và âm phải khiếp sợ. Thế nhưng, trong một sai lầm, khiến cho phong ấn lối vào địa ngục bị phá vỡ, hàng vạn linh hồn ma quỷ trốn thoát và ...
Sau khi thi trượt kỳ thi tuyển vào trường chọn lựa của mình,Osara Hinako nhận được thư nhập học từ học viện SM. Nhưng trước đó cô không hề ứng tuyển hay thi vào trường này! Khi cô tới nơi, có điều gì đó không đúng... Tất cả sinh viên đều là .... Quái vật!? Và vị hội trưởng hội sinh viên lại bảo cô chính là hôn thê của cậu ta ngay trước khi một đôi cánh đen trồi lên khỏi người cậu! Định mệnh kỳ lạ nào đã đưa Osara tới học viện SM ...
Vào khoảng 1 nghìn năm trước, con người và thú ảo cùng chung sống với nhau. Nhưng giữa hai chủng tộc lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến chiến tranh triền miên. Vì lẽ đó, mà Thú ảo Vương ( Vua thú ảo ) và Thánh vương ( Hoàng hậu nhân giới ) đã thề ước với nhau và tạo ra sự cân bằng Âm Dương lưỡng giới .... Nhưng không may, Thanh Vương ...
