Ayase là một đứa trẻ mồ côi được chăm sóc bởi một người đàn ông bí ẩn mà chưa ai từng nhìn thấy. Ngày nọ, cậu được chuyển đến một học viện - một nơi không có luật lệ và các giáo viên không thể và phòng ngủ. Ai sẽ là người thực sự đặt ra những quy tắc trong học viện?
Charles J. Chrishunds (Charley) và Johnny Rayflo có một mối quan hệ kỳ lạ. Charley là một người máy, và là một thợ săn ma cà rồng của Vatican, trong khi ông chủ Johnny của Charley thì lại ăn chơi sa đọa. Lúc chống tội phạm ma cà rồng, Charley đấu tranh để kiểm soát ham muốn của mình với máu và với Johnny, còn Johnny (trước đây là Addie trước khi trở thành một ma cà rồng) lại có thú vui cám dỗ đầy tớ của mình và đang cố gắng để giải quyết quá khứ của ...
Vào khoảng 1 nghìn năm trước, con người và thú ảo cùng chung sống với nhau. Nhưng giữa hai chủng tộc lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến chiến tranh triền miên. Vì lẽ đó, mà Thú ảo Vương ( Vua thú ảo ) và Thánh vương ( Hoàng hậu nhân giới ) đã thề ước với nhau và tạo ra sự cân bằng Âm Dương lưỡng giới .... Nhưng không may, Thanh Vương ...
