Thế kỉ 21, các ESP không nhừng tăng lên. Trong số học có 3 cô bé đạt cấp độ 7 là Kaoru, Aoi và Shiho. Với danh nghĩa là đặc vụ của ESP, nhóm "the children" chuyên đảm nhận những công vi65c nguy hiểm.
Tại Babel, trung uý Minamoto có trách nhiệm coi sóc 3 cô bé vô cùng khó bảo và uốn nắn chúng trở thành những ESP có ích. Một công việc khiến anh luôn đau đầu nhức óc
Đúng lúc đó, tên tội phạm ESP khét tiếng Kyosuke Hyobu xuất hiện. Hắn gọi Kaoru là "nữ hoàng" ...
Tại một thế giới mà phép thuật tồn tại,Louise là học sinh năm 2 của học viện phép thuật thuộc vương quốc Tristain.Cô nàng có biệt danh là "The zero" bởi vì sự kém cỏi trong khả năng sử dụng phép thuật của mình.Vào ngày diễn ra nghi thức triệu hồi linh thú(familiar) của học sinh năm 2,khác với các bạn cùa mình Louise đã triệu hồi ra Hiraga Saito,một cậu bé Nhật Bản "trên cả bình thường".Kể từ đó,một cuộc sống mới bắt đầu với Louise và ...
Câu chuyện kể về một học sinh xuất sắc chuyển đến trường Trung Học Skeleton, một con mọt sách và cũng là một kẻ sẵn sàng trừng phạt bất cứ kẻ nào dám... phá rối việc học của mình.
