Thế kỉ 21, các ESP không nhừng tăng lên. Trong số học có 3 cô bé đạt cấp độ 7 là Kaoru, Aoi và Shiho. Với danh nghĩa là đặc vụ của ESP, nhóm "the children" chuyên đảm nhận những công vi65c nguy hiểm.
Tại Babel, trung uý Minamoto có trách nhiệm coi sóc 3 cô bé vô cùng khó bảo và uốn nắn chúng trở thành những ESP có ích. Một công việc khiến anh luôn đau đầu nhức óc
Đúng lúc đó, tên tội phạm ESP khét tiếng Kyosuke Hyobu xuất hiện. Hắn gọi Kaoru là "nữ hoàng" ...
Cứ 30 năm, một công chúa mới lại được chọn từ gia đình Hime để phục vụ Hagayami. Và bây giờ thời điểm đó lại đến, nhưng không may mắn thay, nhà Hime chỉ sinh độc được một đứa con trai là Arata! Trong lúc cải trang thành con gái để đóng giả công chúa, cậu bị Kanagi vu tội ám sát công chúa đương thời và bị truy nã! Sau đó câu chuyện quay về một Arata khác, lần này là một học sinh Nhật Bản thời hiện đại với sức mạnh phi thường nhưng hay bị ...
