Shio là 1 nữ sinh trung học có khả năng nhìn thấy đuợc những linh hồn, đã đuợc 1 con mèo đen cứu thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Qua nụ hôn, con mèo hút sức mạnh linh hồn của cô bé và biến thành 1 anh chàng vô cùng đẹp trai, giải cứu cô khỏi nguy hiểm.… thế nhưng, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
Câu chuyện xoay quanh Subaru Sumeragi, một âm dương sư, người thừa kế thứ 13 của dòng họ Sumeragi và người chị gái sinh đôi của Subaru, Hokuto. Họ cùng sống tại một căn hộ ở Tokyo và gặp gỡ Seishirou Sakurazuka, một bác sĩ thú y đẹp trai và tử tế. Từ ấy, những câu chuyện về công việc và cuộc sống hạnh phúc ngày thường lại đang dần hé hộ ra một sự thật đã bị chôn vùi trong quá khứ...
Tegami Bachi (hay Ong đưa thư) là những người đưa thư có nhiệm vụ vận chuyển những bức thư hoặc các gói kiện quan trọng xuyên suốt vùng đất của hoàng hôn vĩnh cửu, Lãnh địa Than Hồng.
Câu chuyện xoay quanh Lag Seeing, một cậu bé mười hai tuổi được sinh ra vào Ngày Của Ánh Sáng, khi mặt trời nhân tạo bỗng dựng lặn mà không có bất cứ một lời giải thích nào cho sự việc này. Lag Seeing có ý định trở thành một Ong đưa thư và muốn tìm kiếm người mà ...
