Tegami Bachi (hay Ong đưa thư) là những người đưa thư có nhiệm vụ vận chuyển những bức thư hoặc các gói kiện quan trọng xuyên suốt vùng đất của hoàng hôn vĩnh cửu, Lãnh địa Than Hồng.
Câu chuyện xoay quanh Lag Seeing, một cậu bé mười hai tuổi được sinh ra vào Ngày Của Ánh Sáng, khi mặt trời nhân tạo bỗng dựng lặn mà không có bất cứ một lời giải thích nào cho sự việc này. Lag Seeing có ý định trở thành một Ong đưa thư và muốn tìm kiếm người mà ...
Soko Kiryu mới chuyển đến sống ở một thành phố mới cùng gia đình nhưng có rất nhiều chuyện lạ lùng xảy ra với cô. Một học sinh cá biệt trong trường định cưỡng bức cô nhưng đột nhiên bị biến mất. Thay vào đó là một người lạ mặt đầy bí ẩn nhưng không ai nhận ra sự tráo đổi đó. Người đó tự xưng là Akira- Byakko (bạch hổ) của nhánh phía tây và nhiệm vụ của anh ta là tiêu diệt Souryu (thanh long) của nhánh phía đông - thủ lãnh của quỷ Oni ...
