900 năm sau cuộc chiến khải huyền... Một cuộc chiến khác lại bắt đầu giữa một bên là thế lực mang trong mình huyết thống và sức mạnh của Ma cà rồng (Methuselah) và bên kia là loài người (Teran). Một cuộc chiến không cân sức? Ai là kẻ thắng, ai là kẻ thua? Kết cục của cuộc chiến sẽ đưa vận mệnh của thế giới đến một tương lai mới...
Mai Takamaru là một cô bé 16 tuổi ngây thơ nhưng giàu suy ngẫm, con gái của nữ ca sĩ nổi tiếng Joumaru Ayame. Nhưng cuộc sống của cô bé không bình thường như những con người khác. Hàng đêm, hình ảnh về một con rắn khổng lồ, máu và nỗi sợ hãi luôn ám ảnh trong mỗi giấc mơ của cô bé. 1 lần, sau 1 vụ tai nạn, Mai phát hiện ra mình đang bị một thế lực ...