Đây là một câu chuyện xảy ra trước ngày sinh của Machika....Zol- ông của Machika, thợ săn tiền thưởng dứơi cái tên: tử thần miền đông...đã gặp gỡ Rain, kẻ bị sa thải khỏi Methuselah, tên tội phạm được truy nã hàng đầu trên thế giới.....Tại sao số phận lại trớ trêu đưa hai người bọn họ gặp nhau và bí ẩn đằng sau tính cách tốt bụng và vụng về của Rain ...
Một thế giới nơi con người mất đi ánh sáng trong đôi mắt. Sự tồn tại của “Hotaru”, người đem lại ánh sang cho loài người. Người lập khế ước với Hotaru, và lấy lại ánh sáng, được gọi là “Ageha”. Hotaru, được đền bù cho việc đó, họ lấy đi sự sống của kẻ thoả thuận. Ageha trao đổi mạng sống để lấy ánh sáng, Chàng trai lập khế ước với Hotaru tên Nemu ...
Vì một cô gái bị mất đi người yêu mà khiến cả thế giới bị thay đổi. Với trái tim tan nát, cô tìm mọi cách để hồi sinh người yêu. Và nữ thiên tài đó đã chế tạo thành công một chất có thể thực hiện được ý nguyện của mình.
Một cô bé tên Haru cùng với anh trai tiến vào một ngôi làng. Anh cô bé là 1 kẻ bất tử mang dấu ấn của quỷ, anh ta bị người dân xa lánh và phân biệt đối xử rất dã man. Tại thành phố này, anh ta ký giao kèo với thị trưởng là sẽ chăm sóc cho 1 người bất tử cũng mang dấu ấn của quỷ khác tên là Godot, người mà đã ám ngôi ...
