Câu chuyện kể về cuộc tình tay ba giữa nhân vật chính là anh chàng makoto và 2 cô gái xinh đẹp kotonoha và sekai. Makoto yêu say đắm cô nàng Kotonoha- cùng khối nhưng khác lớp. Mặc dù họ cùng đi một chuyến tàu đến trường, Kotonoha vẫn chẳng chịu để ý đến anh chàng. Bạn học cùng lớp của anh chàng, ...
Azusa thường bị bắt nạt nên cô luôn cầu xin ba mẹ chuyển đến nơi khác sống. Ở ngôi trường mới, cô được anh chàng nổi tiếng nhất trường, Kasuga-kun ngỏ ý hẹn hò. Vì sợ bị bắt nạt, nên cô đã đồng ý.
