Shik-Nam là một kẻ không cần đến phụ nữ, ai cần đến họ trong khi sự hưng phấn khi giải những phương trình hay lại hấp dẫn hơn. Trong khi đó vương quốc loài vật quyết định gửi công chúa chó Yegrinna tới trừng phạt loài người vì tội vấy bẩn thế giới và điểm đáp của cô ta là ngay trên đầu Shik-Nam, chuyện gì sẽ xảy ra?
Câu chuyện xảy ở Hàn Quốc đương đại. Khoảng 30 năm trước đây, các sinh vật không xác định xuất hiện và đã tấn công con người. Chúng đã gây ra tàn phá lớn ở bất cứ nơi nào chúng đến. Các quái vật được gọi là "Trouble", và đã đưa thế giới rơi vào hỗn loạn. Cùng với sự xuất hiện đầu tiên của "Trouble", một số số người được sinh ra mang trong người khả năng siêu nhiên. Những đột biến này được gọi là "Trace" là những người duy ...
