Banya là hồ ly chín đuôi, nhiệm vụ của banya là phải bảo vệ những hậu duệ- những người sẽ trở thành pháp sư trong tương lai. Tuy nhiên, gần 1000 năm nay cậu đã tìm kiếm kết quả gần như vô vọng. Và nếu Banya không tìm ra người đó, cậu có thể phải chờ thêm 1000 năm nữa..
Vào một đêm bi kịch, cung điện hoàng gia xảy ra cháy lớn, hoàng hậu bị phản bội và phải nhận cái chết thảm khốc. Giữa ngọn lửa hừng hực, hai người sống sót duy nhất đã trốn thoát, tuy nhiên một trong hai người - hoàng tử đã bị thương nặng. Theo lời chỉ dẫn, họ tìm kiếm sự giúp đỡ và trú ẩn tại lầu xanh của một kỹ nữ nổi tiếng.
