Bối cảnh Nhật Bản và Triều Tiên khoảng thế kỷ 15-16, thời kỳ biến động lớn giữa hai nền văn hóa. Nhân vật chính là 2 tên tội phạm khét tiếng, một ở Edo, một ở Triều Tiên, bị đày lên một hòn đảo không hề được ghi lại trong sử sách được gọi là "Kyokudo". Hai nhân vật phản diện có cơ duyên gặp nhau và trở thành kỳ phùng địch thủ. Cốt truyện chỉ có thế, diễn biến mời xem sẽ rõ
Vào một đêm bi kịch, cung điện hoàng gia xảy ra cháy lớn, hoàng hậu bị phản bội và phải nhận cái chết thảm khốc. Giữa ngọn lửa hừng hực, hai người sống sót duy nhất đã trốn thoát, tuy nhiên một trong hai người - hoàng tử đã bị thương nặng. Theo lời chỉ dẫn, họ tìm kiếm sự giúp đỡ và trú ẩn tại lầu xanh của một kỹ nữ nổi tiếng.
Shik-Nam là một kẻ không cần đến phụ nữ, ai cần đến họ trong khi sự hưng phấn khi giải những phương trình hay lại hấp dẫn hơn. Trong khi đó vương quốc loài vật quyết định gửi công chúa chó Yegrinna tới trừng phạt loài người vì tội vấy bẩn thế giới và điểm đáp của cô ta là ngay trên đầu Shik-Nam, chuyện gì sẽ xảy ra?
