Sau khi mẹ qua đời, một cô bé tên Pepe đã cải trang thành một cậu con trai để có thể làm việc kiếm sống. Mang theo bên mình sợi dây chuyền của người mẹ quá cố, Pepe tìm tới một tòa lâu đài hẻo lánh để xin làm người giúp việc. Tại đây, Pepe vô tình phát hiện ra một đường hầm bí mật dẫn tới một phòng giam, Phía sau song sắt phòng giam ấy là một người đàn ông mang mặt nạ hình con lợn và tự xưng là Jack.
Thuở xa xưa trước khi loài người xuất hiện. Có một chủng loài mạnh mẽ và tàn bạo đã làm chủ Trái Đất - loài quỷ. Lũ quỷ sống để chiến đấu và giết chóc. "Ác quỷ" - một loại quỷ yếu nhất, để sống trong một thế giới đầy bạo lực như thế, chúng đã tiến hóa để có được một khả năng kinh khủng. Đó chính là khả năng kết hợp thân thể của chính ác quỷ với một vật (hoặc sinh vật) khác. Chính khả năng này đã đưa ác quỷ trở thành ...
