Seiichirou Kitano là 1 cậu học sinh cấp 3 với trái tim của 1 thiên thần và gương mặt của ác quỷ. Bản chất vốn tốt bụng và quan tâm đến người khác, nhưng cậu luôn bị xa lánh và khiếp sợ bởi ngoại hình quá sức dữ tướng của mình. Sau khi chuyển đến trường mới,những tin đồn lan nhanh về cậu ta như 1 kẻ nguy hiểm, nghiện ngập, thậm chí là đã từng giết người. Trong khi đó, bản thân cậu hoàn toàn không hề ý thức được những gì người khác cảm ...
Onodera Kensaku, 1 võ sĩ đường phố trẻ tuổi (15 tuổi) bất khả chiến bại đã "dính" đòn của....1 cô gái. Mà cô gái này không phải là ai khác, mà lại chính là giáo viên chủ nhiệm của anh, Asato Nanae và cú móc chân trái điệu nghệ của cô....
Ju Ingong (nghĩa đen là: nhân vật chính) - thường hay khiếp sợ bạn bè ở các trường mà cậu từng học cho đến nay. Cậu mang một gương mặt cực kỳ đáng sợ và bất kỳ ai khi nhìn vào cậu đều nghĩ rằng đó là một "đại ca". Mặc dù anh chỉ là....?
Meguru tham gia một phòng tập võ thuật với hy vọng trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu gặp một người bạn thời thơ ấu,là người đối chiến với cậu trên sàn đấu, và những kẻ ở bến cảng, có liên quan tới những bí mật đen tối trong quá khứ.
