Seiichirou Kitano là 1 cậu học sinh cấp 3 với trái tim của 1 thiên thần và gương mặt của ác quỷ. Bản chất vốn tốt bụng và quan tâm đến người khác, nhưng cậu luôn bị xa lánh và khiếp sợ bởi ngoại hình quá sức dữ tướng của mình. Sau khi chuyển đến trường mới,những tin đồn lan nhanh về cậu ta như 1 kẻ nguy hiểm, nghiện ngập, thậm chí là đã từng giết người. Trong khi đó, bản thân cậu hoàn toàn không hề ý thức được những gì người khác cảm ...
Ác quỷ Sword và thiên thần Ios là hai kẻ tử thù từ nhiều năm nay. Khi họ đang quyết chiến khốc liệt nhất, thì bị rơi xuống trái đất. Hai người nhập linh hồn vào hai anh em, Ios là anh và Sword là em.
Một ngày nọ ở Tokyo bỗng xuất hiện cánh cổng địa ngục-Hell'gate. Gần khu vực cánh cổng, các định luật vật lý ko còn tác dụng nữa. Hơn thế,con người gần đó bỗng có sức mạnh siêu nhiên, được biết đến như là các "Contractor".
Trong số những Contractor thì BK201 được nhắc đến với 1 nỗi khiếp sợ ghê gớm,1 thần chết với sức mạnh bậc nhất, luôn bị săn đuổi bởi các tổ chức quyền lực nhất thế giới.
Meguru tham gia một phòng tập võ thuật với hy vọng trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu gặp một người bạn thời thơ ấu,là người đối chiến với cậu trên sàn đấu, và những kẻ ở bến cảng, có liên quan tới những bí mật đen tối trong quá khứ.
