Một vài năm trước, ở Kyoto ( Nhật Bản) dấy lên phong trào bài trừ “Gaijin” ( người ngoại quốc). Và để tránh bạo lực leo thang giữa các băng nhóm, 2 bên đã đưa ra một thỏa thuận tổ chức một giải đấu dưới lòng đất nhằm chọn ra “Gaijin” giỏi nhất gọi là dự án “Con tàu đen” ( Black Boat project) …. Franck, một học sinh du côn và quậy phá đến từ nước Pháp, qua Nhật nhằm để việc học trở nên tốt hơn, nhưng thay vì việc học, cậu bỏ thời ...
Yukito Kunisaki đang tìm kiếm "cô gái trên bầu trời" mà cậu đã gặp khi còn nhỏ. Một ngày nọ, Yukito dùng chân tại một thị trấn nhỏ và gặp một cô gái kì lạ tên là Misuzu. Misuzu nhanh chóng kết bạn với Yukito và mời cậu ở lại nhà cô. Yukito quyết định ở lại thị trấn nhỏ này và bắt đầu tìm hiểu về Misuzu cùng nơi ở mới này…
