Một ngày nọ ở Tokyo bỗng xuất hiện cánh cổng địa ngục-Hell'gate. Gần khu vực cánh cổng, các định luật vật lý ko còn tác dụng nữa. Hơn thế,con người gần đó bỗng có sức mạnh siêu nhiên, được biết đến như là các "Contractor".
Trong số những Contractor thì BK201 được nhắc đến với 1 nỗi khiếp sợ ghê gớm,1 thần chết với sức mạnh bậc nhất, luôn bị săn đuổi bởi các tổ chức quyền lực nhất thế giới.
Ju Ingong (nghĩa đen là: nhân vật chính) - thường hay khiếp sợ bạn bè ở các trường mà cậu từng học cho đến nay. Cậu mang một gương mặt cực kỳ đáng sợ và bất kỳ ai khi nhìn vào cậu đều nghĩ rằng đó là một "đại ca". Mặc dù anh chỉ là....?
Ác quỷ Sword và thiên thần Ios là hai kẻ tử thù từ nhiều năm nay. Khi họ đang quyết chiến khốc liệt nhất, thì bị rơi xuống trái đất. Hai người nhập linh hồn vào hai anh em, Ios là anh và Sword là em.
