Gặp gỡ một chàng trai “siêu xui xẻo” , Murokawa Nijisuke, cuộc sống của cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền Yoitsuji Kuroha , cũng là một người bị giam cầm bởi sự thay đổi thế giới. Mặc dù cả hai đều bắt đầu một cuộc hành trình mới, một con quỷ đã nhắm vào Kuroha...
Ju Ingong (nghĩa đen là: nhân vật chính) - thường hay khiếp sợ bạn bè ở các trường mà cậu từng học cho đến nay. Cậu mang một gương mặt cực kỳ đáng sợ và bất kỳ ai khi nhìn vào cậu đều nghĩ rằng đó là một "đại ca". Mặc dù anh chỉ là....?
Ác quỷ Sword và thiên thần Ios là hai kẻ tử thù từ nhiều năm nay. Khi họ đang quyết chiến khốc liệt nhất, thì bị rơi xuống trái đất. Hai người nhập linh hồn vào hai anh em, Ios là anh và Sword là em.
Onodera Kensaku, 1 võ sĩ đường phố trẻ tuổi (15 tuổi) bất khả chiến bại đã "dính" đòn của....1 cô gái. Mà cô gái này không phải là ai khác, mà lại chính là giáo viên chủ nhiệm của anh, Asato Nanae và cú móc chân trái điệu nghệ của cô....
