Sau khi mẹ qua đời, một cô bé tên Pepe đã cải trang thành một cậu con trai để có thể làm việc kiếm sống. Mang theo bên mình sợi dây chuyền của người mẹ quá cố, Pepe tìm tới một tòa lâu đài hẻo lánh để xin làm người giúp việc. Tại đây, Pepe vô tình phát hiện ra một đường hầm bí mật dẫn tới một phòng giam, Phía sau song sắt phòng giam ấy là một người đàn ông mang mặt nạ hình con lợn và tự xưng là Jack.
Diclonius (người 2 sừng) là những cá thể đột biến được tạo ra bởi con người. Diclonius có khả năng đặc biệt kiểu như giác quan thứ 6. Những kẻ đột biến này sở hữu sức mạnh có thể hủy diệt cả loài người. Lo ngại về sức mạnh của Diclonius, người ta cô lập các Diclonius trong các phòng thí nghiệm để đào tạo. Một Diclonius, Lucy, gây nổ nơi giam giữ, giết người hướng dẫn của mình và trốn thoát. Cô nhảy xuống biển sau khi bị bắn và bị ...
