Thuở xa xưa trước khi loài người xuất hiện. Có một chủng loài mạnh mẽ và tàn bạo đã làm chủ Trái Đất - loài quỷ. Lũ quỷ sống để chiến đấu và giết chóc. "Ác quỷ" - một loại quỷ yếu nhất, để sống trong một thế giới đầy bạo lực như thế, chúng đã tiến hóa để có được một khả năng kinh khủng. Đó chính là khả năng kết hợp thân thể của chính ác quỷ với một vật (hoặc sinh vật) khác. Chính khả năng này đã đưa ác quỷ trở thành ...
Izumi Wakakusa vốn là 1 nữ nghệ sĩ xinh đẹp và tài năng. Theo thời gian, những nếp nhăn, vết bớt dần xuất hiện trên gương mặt cô. Để che giấu chúng, cô đã nhờ đến 1 ông bác sĩ…Và sau đó, đột nhiên cô biến mất khỏi sân khấu và sinh ra 1 bé gái: Sakura. Sakura sống trong vòng tay hạnh phúc, bảo bộc của mẹ cô…cho tới ngày cô tìm ra sự thật tại sao cô lại được sinh ra…
Một cô gái trẻ tên Ene trên hành trình đi tìm kẻ đã giết cha mẹ cô - Estoma. Cuộc tìm kiếm dẫn cô đến một người đào mộ bí hiểm tên là Mal. Cô quyết định ở lại làm việc cùng anh ta để tìm cách giết được tên quái vật bất tử Estoma đó.
