Sau trận động đất, cả thành phố để tang cho sự biến mất của một ngôi trường tiểu học. Một cái hố rất lớn trên mặt đất là bằng chứng cho sự tồn tại của ngôi trường trước đó. Tuy nhiên, toàn bộ học sinh và giáo viên không chết... họ bị kẹt vào một vùng đất hoang tàn, tối tăm, lạnh giá.Liệu họ có thể học cách sống sót trước khi sự hoang mang trở thành nỗi sợ hãi?
Thuở xa xưa trước khi loài người xuất hiện. Có một chủng loài mạnh mẽ và tàn bạo đã làm chủ Trái Đất - loài quỷ. Lũ quỷ sống để chiến đấu và giết chóc. "Ác quỷ" - một loại quỷ yếu nhất, để sống trong một thế giới đầy bạo lực như thế, chúng đã tiến hóa để có được một khả năng kinh khủng. Đó chính là khả năng kết hợp thân thể của chính ác quỷ với một vật (hoặc sinh vật) khác. Chính khả năng này đã đưa ác quỷ trở thành ...
Sau khi mẹ qua đời, một cô bé tên Pepe đã cải trang thành một cậu con trai để có thể làm việc kiếm sống. Mang theo bên mình sợi dây chuyền của người mẹ quá cố, Pepe tìm tới một tòa lâu đài hẻo lánh để xin làm người giúp việc. Tại đây, Pepe vô tình phát hiện ra một đường hầm bí mật dẫn tới một phòng giam, Phía sau song sắt phòng giam ấy là một người đàn ông mang mặt nạ hình con lợn và tự xưng là Jack.
Naoya Kamitani là một nhóc hiếu thắng, đang rất hí hửng vì đã vượt qua biết bao nhiêu người để chen chân vào ngôi trường đại học danh giá nhất Kyoto. Cậu đã đặt mục tiêu là sẽ “đạt vị trí cao nhất học viện” (mỗi tội “cao nhất” theo… nghĩa đen) cho đến khi gặp một người đàn ông tên là Tsukui trên đỉnh tháp đồng hồ của trường, người biết mọi thứ. Tuy nhiên, những câu trả lời ông ta nắm giữ lại mang cái giá cao hơn cậu tưởng…
