Thuở xa xưa trước khi loài người xuất hiện. Có một chủng loài mạnh mẽ và tàn bạo đã làm chủ Trái Đất - loài quỷ. Lũ quỷ sống để chiến đấu và giết chóc. "Ác quỷ" - một loại quỷ yếu nhất, để sống trong một thế giới đầy bạo lực như thế, chúng đã tiến hóa để có được một khả năng kinh khủng. Đó chính là khả năng kết hợp thân thể của chính ác quỷ với một vật (hoặc sinh vật) khác. Chính khả năng này đã đưa ác quỷ trở thành ...
Kisaragi Saya - nữ sinh đang có những ngày tháng vui vẻ bên bạn bè: Yuka, cặp chị em sinh đôi Nono và Nene,....Saya luôn chú ý đến một anh chàng cùng lớp tên là Tokizane, chuyên gia đi học trễ. Saya hiện đang sống cùng cha, có những bữa ăn ở quán cafe "Guimauve", do đầu bếp chuyên nghiệp Fumito. Cuộc sống êm đềm ấy kết thúc cho đến khi Saya bắt đầu sử dụng cây kiếm gia truyền của dòng họ tiêu diệt "Old Ones", quái vật ăn thịt người. Càng về sau, câu chuyện ...
