Ác quỷ Sword và thiên thần Ios là hai kẻ tử thù từ nhiều năm nay. Khi họ đang quyết chiến khốc liệt nhất, thì bị rơi xuống trái đất. Hai người nhập linh hồn vào hai anh em, Ios là anh và Sword là em.
Sau khi đánh bại trùm cuối của thế giới ảo Alleyzard, Ohtorizawa Akatsuki trở về thế giới thực và cư ngụ tại tổ chức BABEL – 1 tổ chức bảo về những người được chuyển về từ thế giới bên ngoài. Akatsuki khi trở về còn mang theo con gái của trùm cuối Satan là Miu. Tại BABEL, cậu trạm trán với những người chơi khác có những sức mạnh siêu nhiên.
Câu chuyện xoay quanh Ei và Yuuji ( bé Ei là uke còn Yuuji là seme ), cả hai khăng khít với nhau từ trước khi vào cấp 3, và đến khi lên cấp 3 vẫn vậy. Mọi chuyện bắt đầu trở nên có vấn đề khi Yuuji tỏ tình với Yukiko-chan. Câu chuyện về những lo lắng vướng bận của một câu trai khi thầm yêu cậu bạn thân của mình, ngoài ra còn thêm 2 phần truyện ngắn khác cũng rất dễ thương.
Thuở xa xưa trước khi loài người xuất hiện. Có một chủng loài mạnh mẽ và tàn bạo đã làm chủ Trái Đất - loài quỷ. Lũ quỷ sống để chiến đấu và giết chóc. "Ác quỷ" - một loại quỷ yếu nhất, để sống trong một thế giới đầy bạo lực như thế, chúng đã tiến hóa để có được một khả năng kinh khủng. Đó chính là khả năng kết hợp thân thể của chính ác quỷ với một vật (hoặc sinh vật) khác. Chính khả năng này đã đưa ác quỷ trở thành ...
