Katsuragi Kiyo là một cô gái nghèo có hoàn cảnh gia đình vô cùng éo le. Mới đây, được thừa hưởng một toà lâu đài - tài sản do người bà quá cố của cô để lại. Cô đã quyết định bán nó để lấy tiền học đại học. Nhưng khi đến đó thì ...
Câu chuyện kể về Setsuna Mudou, một học sinh cấp ba cùng em gái của mình là Sara Mudou. Setsuna vốn là hiện thân của thiên thần Alexiel, vì phạm đại tội phản bội Chúa trời mà chịu hình phạt bị đày xuống trần đầu thai làm người thường, nhưng như vậy chưa đủ, số mệnh còn ép buộc Alexiel - tức Setsuna yêu phải em gái ruột của chính mình. Liệu mối tình loạn luân và tội lỗi này sẽ đi đến đâu khi vây quanh Setsuna là đầy rẫy các thế lực cả thiên ...
